16. Management Reporting

16. Management Reporting

Mit dem Modul Management-Reporting können Sie ganz einfach individuelle Projekt-Reports erstellen und zentral verwalten. Ein Report umfasst hierbei immer den Projekt-Status und eine individuelle Festlegung des Risikos. In diesem Artikel werden die folgenden Themengebiete vermittelt:

  • Voraussetzungen
  • Management-Reporting Modul anzeigen
  • Erstellen eines Reports
  • Einen existierenden Report löschen
  • Einen Report bearbeiten

PCP-GFX-APP-MGMT


Wichtig
Bitte beachten Sie, dass für das Erstellen und Bearbeiten von Mgmt.-Reports eigene Berechtigungen innerhalb des Projekts notwendig sind. Sollten Sie diese Funktionalität nicht besitzen, so kontaktieren Sie bitte Ihren Projektleiter.


Voraussetzungen

Um das Management-Reporting nutzen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Sie besitzen über ein SEMYOU Benutzerkonto
  • Sie besitzen eine gültige PCP App-Lizenz
  • Sie haben Zugriff auf ein Projekt in PCP
  • In dem Projekt wurde das Modul Mgmt.-Reporting aktiviert
  • Sie besitzen die notwendige Rechte-Rolle innerhalb des Projekts, um das Modul Mgmt.-Reporting sehen zu können und Einträge dort zu erstellen.

Management-Reporting anzeigen

Um das Management-Reporting Modul anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Öffnen Sie ein Projekt aus der Projektübersicht

    Home-Projekct-SelectName-Marked
  2. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Mgmt. Reporting aus. Das Mgmt.-Reporting wird angezeigt

    Project-Opened-MgmtReporting

    In dieser Ansicht werden alle existierenden Reports tabellarisch angezeigt. Parallel zu den Reports befindet sich auf der rechten Seite eine aktuelle Projektstatistik.


Report erstellen

Um einen neuen Report zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Öffnen Sie ein Projekt aus der Projektübersicht
  2. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Mgmt. Reporting aus. Das Mgmt.-Reporting wird angezeigt

    Project-Opened-MgmtReporting

  3. Wählen Sie in der Toolbar Neuer Report

    Project-Opened-MgmtReporting-New

  4. Das Eingabefenster für den neuen Report wird angezeigt

    Project-Opened-MgmtReporting-NewWindow


    Jeder Mgmt.-Report gliedert sich in die folgenden Bereiche

    Seitentyp
    Beschreibung
    Zusammenfassung
    Stellt eine Zusammenfassung des Mgmt.-Reports dar. Kann nicht gelöscht werden und besitzt den übergreifenden Mgmt.-Report-Status.
    KPI’s
    Beinhaltet eine Momentaufnahme des aktuellen Projektstatus und kann nicht gelöscht bzw. geändert werden.
    Arbeitsströme
    Beinhaltet den jeweiligen Einzel-Status für jeden Arbeitsstrom. Kann optional gelöscht werden.

    Zusammenfassung

    In der Zusammenfassung kann ein allgemeiner Status des Projekts beschrieben werden. Die Ampelfarbe, die hier gesetzt wird, ist übergreifend und repräsentiert den Status des aktuellen Reports. Beachten Sie, dass die Zusammenfassung nicht aus einem Report gelöscht werden kann.


    KPI’s

    In dem Bereich KPI’s werden alle wichtigen KPI’s des Projekts dargestellt. Die KPI’s stellen hierbei eine Momentaufnahme von dem jetzigen Zeitpunkt dar. Beachten Sie, dass die KPI’s nicht aus einem Report gelöscht und bearbeitet werden können.


    Arbeitsströme

    Jeder Arbeitsstrom erhält in einem Mgmt.-Report eine eigene Seite. Diese Seite beinhaltet eine individuelle Beschreibung und einen eigenen Status (Ampelfarbe) des Arbeitsstroms. Die hier definierte Ampelfarbe des Status bezieht sich lediglich auf den Arbeitsstrom und nicht auf den Gesamtstatus des Mgmt.-Reports. Die Seiten der Arbeitsströme können optional auch aus einem Mgmt.-Report gelöscht werden.


Wichtig
Bitte beachten Sie, dass für das Erstellen und Bearbeiten von Mgmt.-Reports eigene Berechtigungen innerhalb des Projekts notwendig sind. Sollten Sie diese Funktionalität nicht besitzen, so kontaktieren Sie bitte Ihren Projektleiter.


Report löschen

Um einen bestehenden Mgmt.-Report zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Öffnen Sie ein Projekt aus der Projektübersicht
  2. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Mgmt. Reporting aus. Das Mgmt.-Reporting wird angezeigt
  3. Wählen Sie den Report aus, den Sie löschen möchten
  4. Öffnen Sie das Kontextmenü der Zeile

    Project-Opened-MgmtReporting-ContextMenu

  5. Wählen Sie den Eintrag Löschen aus
  6. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja. Der Mgmt.-Report wird unwiderruflich gelöscht.

Wichtig
Bitte beachten Sie, dass für das Erstellen und Bearbeiten von Mgmt.-Reports eigene Berechtigungen innerhalb des Projekts notwendig sind. Sollten Sie diese Funktionalität nicht besitzen, so kontaktieren Sie bitte Ihren Projektleiter.


Report bearbeiten

Um einen bestehenden Mgmt.-Report zu bearbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Öffnen Sie ein Projekt aus der Projektübersicht
  2. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Mgmt. Reporting aus. Das Mgmt.-Reporting wird angezeigt
  3. Wählen Sie den Report aus, den Sie bearbeiten möchten
  4. Öffnen Sie das Kontextmenü der Zeile

    Project-Opened-MgmtReporting-ContextMenu

  5. Wählen Sie den Eintrag Bearbeiten aus
  6. Führen Sie Ihre Änderungen in dem Bearbeitungsfenster durch und speichern Sie die Änderungen durch klick auf den Button Speichern. Beachten Sie hierbei, dass Sie die Seite KPI’s nicht ändern können!

Wichtig
Bitte beachten Sie, dass für das Erstellen und Bearbeiten von Mgmt.-Reports eigene Berechtigungen innerhalb des Projekts notwendig sind. Sollten Sie diese Funktionalität nicht besitzen, so kontaktieren Sie bitte Ihren Projektleiter.


Report drucken

Um einen bestehenden Mgmt.-Report zu drucken, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Öffnen Sie ein Projekt aus der Projektübersicht
  2. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Mgmt. Reporting aus. Das Mgmt.-Reporting wird angezeigt
  3. Wählen Sie den Report aus, den Sie drucken möchten
  4. Wählen Sie Aktionen > Report drucken. Der Mgmt.-Report wird auf einer neuen Browser-Seite (Tab) angezeigt.
  5. Wählen Sie über Ihre Browser-Optionen > Seite drucken aus

Nächste Schritte

In diesem Lernprogramm haben Sie das Mgmt.-Reporting etwas näher kennengelernt. Vermittelt wurde hier:

  • Voraussetzungen
  • Management-Reporting Modul anzeigen
  • Erstellen eines Reports
  • Einen existierenden Report löschen
  • Einen Report bearbeiten